河北某八路军后方医院被袭,武十三拖着病体逃出日军搜索,随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人,追寻南下的大部队,而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇,一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍,顺利南下归建。随后,日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要,武十三带领特别行动小队,进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。

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